Finanzmakler. Unabhängig. Individuell. Persönlich.

Was will ich?
Fragt der Verstand

Worauf kommt es an?
Fragt die Urteilskraft

Was kommt heraus?
Fragt die Vernunft.

(Immanuel Kant)

Wer heute noch keine Rente bezieht, wird privat vorsorgen müssen, um seinen Lebensstandard im Alter sichern zu können - je früher desto besser. "Finanzielle Vorsorge für Dummies" hilft, den eigenen Finanzierungsbedarf zu ermitteln und stellt die verschiedenen Möglichkeiten dar: die Ausschöpfung der vom Staat geförderten Vorsorge ebenso wie die unterschiedlichen Modelle der betrieblichen Altersvorsorge bis zur privaten Vorsorge mit Aktien, -Fondsparplänen etc.

Bei der Vorstellung der Möglichkeiten wird auf alle Zielgruppen (Familien, Alleinerziehende, Singles, Berufseinsteiger, Erwerbstätige mittleren Alters, Erwerbstätige kurz vor Erreichen der Altersgrenze etc.) eingegangen und aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich für welche Zielgruppe am besten eignen.

Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung. 
(Walter Percy Crysler)

Ziele fokussieren

Ehrgeiz zeigen

Erwartungen übertreffen

Für mich eine Selbstverständlichkeit: ein ganzes Stück weiter zu gehen.

Stichworte meines Beratungs- und Dienstleistungsspektrums:

• Status Quo- Analyse der vorhandenen Verträge
• ganzheitliche Finanzplanung
• Absicherung der existenziellen Risiken
• Altersvorsorgeplanung unter Berücksichtigung der staatlichen Förderprogramme
• Depotanlayse und Depoterstellung nach den modernen Grundlagen der Assetallokation
• Planung und Umsetzung von Immobilienerwerb mit der persönlichen Finanzierungslösung (über 100 Finanzierungspartner im Angebot)
• Versicherungslösungen im privaten und gewerblichen Bereich
• Regelmäßige Check up Gespräche zur Überprüfung der Ist-Situation und Zielvorgaben
• Kooperationen mit Rechtsanwälten und Steuerberater

Alle gut verfolgten Dinge hatten bisher Erfolg.  
(Friedrich W. Nietzsche)

Erfolgreiche Menschen sind Experten in dem, was sie tun. Oder sie beauftragen Experten, die diesen Part für sie übernehmen.

Wie sehe ich mich

• umfangreiche Lebenserfahrung in Finanzfragen durch langjährige Selbstständigkeit und Auslandserfahrung
• großzügig mit Zeit, Fähigkeiten und Mitteln zur Zielereichung
• Schnell und Umsetzungsstark bei wichtigen Entscheidungen
• Lösungsorientiert, die mit Daten unterlegt werden
• Lasse mich von Traditionen und Regeln nicht einschränken
• Kreativ, Pragmatisch
• Direkt in der Ansprache (was nicht schön ist, muß nicht schön geredet werden)
• im Umgang mit anderen Menschen geduldig und sensibel

Wie sehen mich andere

• Dienstleistungsorientiert,
• Team Player
• Organisationstalent,
• Optimistisch
• Informativ
• Ehrlich
• Nachvollziehbar in meinen Entscheidungen
• Verlässlich, Berechenbar

Wichtige Grundlage meiner Arbeit ist die Unabhängigkeit seitens der Produktgeber und Vertriebsorganisationen um für die anstehenden Fragen, kundenorientierte Lösungen anzubieten.